В сказочной мастерской Деда Мороза в музее оружия ребята удивляют и вдохновляют главного новогоднего волшебника своими яркими елочными украшениями, посвящают ему стихи и песни, а Дедушка Мороз каждому вручает подарки и угощает вкусным чаем.